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  主办单位:中国1971国际使订婚投入公司保安的趣味股份有受限制的公司

  住 所:深圳深南京大学道7088号招商银行大厦

  交接寄销品使好卖额商:中国1971国际使订婚投入公司保安的趣味股份有受限制的公司

中德保安的有受限制的责任公司

   上弦 要紧申明和鼓励

  山西保安的趣味股份有受限制的公司(以下略语我公司)、公司或发行人和一切的董事、监事、较高的支配人员抵押品公报的现实性。、精确、完整性,没虚伪记载的许诺挂牌警告。、给错误的劝告性提名表扬或显著的投下,承当个人和协同法度责任。。

  保安的市所、其他的政府机构使用着的上市及公司或业务事项的微量,不标示公司的什么批准证。。

  该公司提示出资者。,未参军上市警告的满足。,请参阅大潮网站网站(http):我们家的招股说明书全文。。

  本公司已许诺将在本公用事业上市后学期内依《中小业务板块产权证券上市的公司特殊裁决》的需要量修正公司条例,《宪法》裁决:(1)产权证券已结果。,公用事业进入代劳股权让名人并持续;(2)公司不应修正公司条例打中条目。。”

  在这个成绩先于,配偶和配偶持一些趣味传播限度局限:

  (1)、本公司股份配偶山西国信投入(使成群)公司和本公司配偶山西使订婚股份有受限制的公司许诺:自然的行人产权证券发行之日起三十六点月内,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  (2)、太原钢铁(使成群)有受限制的责任公司配偶许诺。:自然的行人产权证券发行之日起一打的月内,2010年12月21日先于,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  (3)、中国1971国际使订婚投入公司国安使成群公司配偶对公司的许诺:自然的行人产权证券发行之日起一打的月内,2010年11月20日先于,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  (4)、山西海鑫产业趣味股份有受限制的公司配偶许诺:自然的行人产权证券发行之日起一打的月内,2010年11月7日先于,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  (5)、公司其他的配偶许诺:自然的行人产权证券发行之日起一打的月内,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  上述的配偶许诺坚持公司条例。、保安的市所上市裁决及对P的中间定位需要量、法规和保险单需要量,同时,按照Primc决定一切的权的龄。。

  (6)、按照《境内保安的市场转持使成刮治术国有股充满举国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《使用着的山西保安的趣味股份有受限制的公司国有股转持公司或业务成绩的批》(晋财金[2010]31号),从公司的国有配偶转为国有股,举国社会保障基金政务会恢宏了取缔使好卖的禁令。。

  公司董事、监事和较高的支配人员同时许诺:在申报离任六点月后的一打的月内经过保安的市所挂牌市销售额本公用事业全部效果占其所迷住本公用事业总共(包含有受限制的售状态和不可估量售状态的趣味)的刮治术不超过50%。

  秒节 产权证券上市

  一、称赞产权证券发行上市

  上市公报由于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保安的法及其开展打赌、《深圳保安的市所产权证券上市裁决》(2008年校订)等国务的公司或业务法度、法规的裁决,并依《深圳保安的市所产权证券上市公报书满足与体式表明(2009年9月校订)》编制而成,其意愿坚决的是为出资者赡养使用着的初始酒吧的基本人。。

  经中国1971保安的监督支配任命《使用着的赞同山西保安的趣味股份有受限制的公司乍公发行产权证券的批》(证监批准[2010]1435号)赞同,公司乍公发行人民币权益股(以下略语:权益股),000万股。这次发行采取网下向询价瞄准询价有理数(以下略语“网下有理数”)与网上向群落出资者开价发行(以下略语“网上发行”)相结合的方法,实践公发行399,800,000元人民币权益股,净值社会阶层79,800,000股,在线配320,000,000股,发行价为7.80元/股。。

  经深圳保安的市所《使用着的山西保安的趣味股份有受限制的公司人民币权益股产权证券上市的警告》(深证上[2010]367号)合同书,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,高处山西保安的的保安的,产权证券代码002500;里面的,32的公发行是在网上公布的。,000万股产权证券将于2010年11月15日起上市市。

  上市招股说明书、招股说明书全文及中间定位备查包装可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已说明少于一份。,故此,其反复满足不再重述。,请出资者指的是上述的满足。。

  二、公用事业上市中间定位人

  (1)上市场所:深圳保安的市所

  (二)上市工夫:2010年11月15日

  (三)产权证券缩写:山西保安的

  (四)产权证券代码:002500

  (五)乍公发行后的总公道:239,980万股

  (六)乍公发行产权证券增进:39,980万股

  (七)发行前产权证券持一些传播通过设定一时间期限来统治和传播通过设定一时间期限来统治:按照《人民共和国公司条例》的公司或业务裁决,公司发行产权证券前发行的产权证券,自上市之日起一打的月内不得让。。

  (八)发行前配偶自愿去做持股的许诺:

  1、本公司股份配偶山西国信投入(使成群)公司和本公司配偶山西使订婚股份有受限制的公司许诺:自然的行人产权证券发行之日起三十六点月内,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  2、太原钢铁(使成群)有受限制的责任公司配偶许诺。:自然的行人产权证券发行之日起一打的月内,2010年12月21日先于,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  3、中国1971国际使订婚投入公司国安使成群公司配偶对公司的许诺:自然的行人产权证券发行之日起一打的月内,2010年11月20日先于,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  4、山西海鑫产业趣味股份有受限制的公司配偶许诺:自然的行人产权证券发行之日起一打的月内,2010年11月7日先于,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  5、公司其他的配偶许诺:自然的行人产权证券发行之日起一打的月内,不得让或付托另一个支配公用事业。,它都不的买进发行人的产权证券。。”

  上述的配偶许诺坚持公司条例。、保安的市所上市裁决及对P的中间定位需要量、法规和保险单需要量,同时,按照Primc决定一切的权的龄。。

  6、按照《境内保安的市场转持使成刮治术国有股充满举国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《使用着的山西保安的趣味股份有受限制的公司国有股转持公司或业务成绩的批》(晋财金[2010]31号),从公司的国有配偶转为国有股,举国社会保障基金政务会恢宏了取缔使好卖的禁令。。

  (九)上市趣味的其他的锁定修理。:有理数瞄准插上一手发行的公发行,980万股产权证券自这次网上发行的产权证券于2010年11月15日在深圳保安的市所上市市之日起锁定学期。

  (十)上市传播和趣味不受限度局限。:32的在线发行这个成绩。,000万股产权证券无传播限度局限及锁定修理,自2010年11月15日起上市市。

  (十一)公用事业可完毕市的日期。:

趣味

  分类学

配偶姓名 迷住趣味数(股) 发行后总公道刮治术 可上市市工夫 (非市日拖延)
乍公发行前发行的产权证券 山西国信投入(使成群)公司 901,254,324 37.56% 2013年11月15日
太原钢铁(使成群)有受限制的责任公司 450,627,162 18.78% 2011年11月15日
山西国际电力使成群股份有受限制的公司 300,418,108 12.52% 2011年11月15日
山西海鑫产业趣味股份有受限制的公司 76,698,880 3.20% 2011年11月15日
中国1971国际使订婚投入公司国安使成群公司 69,096,165 2.88% 2011年11月15日
山西焦性使成群有受限制的责任公司 37,552,263 1.56% 2011年11月15日
山西新华村汾酒使成群有受限制的责任公司 30,041,811 1.25% 2011年11月15日
山西市科学技术基金开拓公司 22,531,358 0.94% 2011年11月15日
山西使订婚股份有受限制的公司 21,029,268 0.88% 2013年11月15日
陆良投入支配公司 18,625,923 0.78% 2011年11月15日
CIH Virus国家资产支配中心 17,123,833 0.71% 2011年11月15日
山西经贸投入股份使成群股份有受限制的公司 15,020,905 0.63% 2011年11月15日
举国社会保障粉底切换到三房 19,578,657 0.82% 2013年11月15日
20,401,343 0.85% 2011年11月15日
小计 2,000,000,000 83.34%
乍公发行趣味 网上入股 79,800,000 3.33% 2011年2月15日
网上发行产权证券 320,000,000 13.33% 2010年11月15日
小计 399,800,000 16.66%
商量 2,399,800,000 100.00%

  注:本表格的出的记载可能性因丰满的原结果与本表中所列示的中间定位二人对抗赛记载直线部分相加积和在零数上轻轻地背离。

  (十二)产权证券注销:中国1971保安的注销结算有受限制的责任公司深圳分行

  (十三个)产权证券上市的公司的发起人: 中国1971国际使订婚投入公司保安的趣味股份有受限制的公司

  交接寄销品使好卖额商:中国1971国际使订婚投入公司保安的趣味股份有受限制的公司

  中德保安的有受限制的责任公司

  第三链杆 发行人、配偶和实践把持欢心况

  一、公司基本位置

  (一)国文名称:山西保安的趣味股份有受限制的公司

  国文略语:山西保安的

  (二)英文名称:SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

  (三)报户口资本:2,399,800,000元(发行后)

  (四)法定代理人:侯巍

  (五)报户口地址/住宅:太原山西富阳朔西街69号国际转口港东塔

  邮递区号:030002

  (六)经营范围:保安的处理者;自营保安的;保安的资产支配;保安的投入会诊;与保安的市、保安的投入使忧虑投入

  务求教者;保安的投入基金委托;为迅速的公司赡养中间事情

  (七)次要事情:保安的处理者、自营保安的、资产支配、投入银行、财务求教者及其他的与保安的公司或业务的事情

  (八)产业:保安的、迅速的业(I21)

  (九)电传代码:0351-8686 668

  (十)传真:0351-8686 696

  (十一)互联网网络网站:http://www.i618.com.cn

  (十二)电子邮件:sxzq@i618.com.cn

  (十三个)董事会second 秒:王一力 教练机

  二、公司董事、监事、较高的支配人员及其持股

  上市公报公报之日起。,公司董事基本位置如次:

姓名 性生活 国籍 行使债务 任期
张广辉 中国1971 董事、董事长 2008.1.31—2011.1.31
杨小勇 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
侯 巍 中国1971 董事、执行经理 2008.1.31—2011.1.31
乙丑周 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
普通小团伙 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
李兆辉 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
孙 璐 中国1971 董事 2008.1.31—2011.1.31
孔祥义 中国1971 孤独董事 2008.1.31—2011.1.31
吴水珠 中国1971 孤独董事 2008.1.31—2011.1.31
夏 斌 中国1971 孤独董事(脚注) 2008.1.31—2011.1.31
王瑞琪 中国1971 孤独董事 2008.1.31—2011.1.31
乔军峰 中国1971 工人董事 2008.1.31—2011.1.31

  注:夏斌教练机于2008年1月31日建立大会暨2008年首次配偶大会当选为本公司孤独董事。按照接管机构,保安的公司董事、监事、较高的支配层的公司或业务裁决,孤独董事申明,夏斌教练机于2008年12月1日至2009年2月25日未执行孤独董事债务。

  上市公报公报之日起。,我们家掌管的基本位置如次。:

序号 突出 概括(10000元)
寄销品使好卖额和主办费 9,355.32
顾问费 202.50
审计和验资费 1,189.50
人说明本钱 470.13
趣味托管注销费、跺脚及其他的费 313.22
  总发行本钱 11,530.67

  注1:张晋教练机正式执行超级的董事会主席的债务;

  注2:杨教练机在配偶大会上被选为公司的监事。,当焦洋教练机肩膀保安的公司的掌管时,他。

  上市公报公报之日起。,我们家公司的较高的支配人员如次。:

姓名 性生活 国籍 行使债务 任期
张 晋 中国1971 监事(正文1) 2008.1.31—2011.1.31
马的虚度 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
高 明 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
郭江明 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
李永清 中国1971 监事(正文2) 2008.1.31—2011.1.31
张福荣 中国1971 监事 2009.1.17—2011.1.31
万鹤斌 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
王志刚 中国1971 监事 2008.1.31—2011.1.31
颜小华 中国1971 职员掌管 2008.1.31—2011.1.31
Yu Ji闽 中国1971 职员掌管 2008.1.31—2011.1.31
胡惠慧 中国1971 职员掌管、中西部及东部各州的县议会副主席 2008.1.31—2011.1.31
台皇皇帝 中国1971 职员掌管 2008.1.31—2011.1.31

  注:本公司原生的届董事会第十一次国会合同书紧密结合乔军峰教练机肩膀公司副执行经理,待乔军峰教练机通行保安的公司较高的支配人员供职资历后正式执行债务。

  公司董事、监事、较高的支配层迷住公用事业如次:

姓名 性生活 国籍 行使债务 任期
侯 巍 中国1971 执行经理 2008.1.31—2011.1.31
范婷让 中国1971 常务副执行经理 2008.1.31—2011.1.31
赵伍德 中国1971 副执行经理 2008.1.31—2011.1.31
李 凡 中国1971 副执行经理 2008.1.31—2011.1.31
孟府军 中国1971 副执行经理、

  合规总监(2)

2008.1.31—2011.1.31

  2008.11.19—2011.1.31

邹连星 中国1971 副执行经理 2010.3.1—2011.1.31
唐建阳性词 中国1971 财务总监 2010.4.13—2011.1.31
王一力 中国1971 董事会second 秒 2010.4.6—2011.1.31

  注:李兆辉董事迷住闻喜惠天实业股份有受限制的公司90%的股权,闻喜惠天实业股份有受限制的公司迷住海鑫钢铁使成群股份有受限制的公司89.3%的股权,海鑫钢铁使成群股份有受限制的公司迷住山西海鑫产业趣味股份有受限制的公司90.93%的股权,山西海鑫产业趣味股份有受限制的公司为本公司配偶,迷住公司3.20%的趣味,故此李兆辉董事经过间接得来的股份本公司配偶山西海鑫产业趣味股份有受限制的公司间接得来的迷住公司3.20%的趣味。李兆辉董事间接得来的持一些本公司趣味不存在质押或上冻位置。

  除李兆辉董事间接得来的迷住本公司的趣味外,公司董事、监事、较高的支配人员及其骨肉之亲不直线部分或。

  三、股份配偶位置

  本公司股份配偶为山西国信投入(使成群)公司(以下略语“国信使成群”),持股公司901,254,324股,占发行总公道的37.56%。。其余的,国信使成群股份分店山西使订婚股份有受限制的公司迷住公司21,029,268股,占发行总公道的0.88%。。国信使成群不漏水于1986年4月21日。,报户口资本260,000万元,报户口号是140000100005387。,山西锣鼓节财政厅是国信使成群的独占的发起人。

  国信使成群的次要事情触及保安的事情。、使订婚、房地契等天体,要不是我们家公司,国信使成群没投入其他的保安的公司。。国信使成群本质上不直线部分从事于什么保安的事情。公营使成群其他的海外投入请参阅第5条。、公司基本位置 七、本公司的发起人及股份配偶的基本位置(二)本公司股份配偶所把持业务的位置”。

  多达2009年12月31日,国信使成群总资产1,737,284万1300元,净资产558,482万3500元,2009净赚69,163.69万元(完毕财务记载曾经审计)。

  四、公司配偶

  公发行权益股(A股)39,980万股,发行后的总公道约占总公道的16.66%。。

  现期完毕前,公司将挂牌上市。,配偶总共为378人。,561人,流行音乐十大畅销唱片配偶持股刮治术如次:

姓名 行使债务 性生活 直线部分迷住数

  (数万股)

间接得来的迷住数

  (数万股)

发行后股权

  (%)

李兆辉 董事 7,669.89 3.20

  注:本表格的出的记载可能性因丰满的原结果与本表中所列示的中间定位二人对抗赛记载直线部分相加积和在零数上轻轻地背离。

  四个一组之物节 产权证券发行位置

  一、分派量

  发行趣味总共为39份。,980万股,里面的,网下配股数为7。,980万股,约占总流通的19.96%。;网上公发行产权证券的人数是32。,000万股,约占总流通的80.04%。。

  二、发行价钱

  公发行的价钱为7.80元/股。。对应的发行市盈率为31.89倍(按2009年度经审计的减除非惯常利害后归属于总公司配偶的净赚与这次发行后总公道计算)。

  三、发行与订阅

  这次发行采取网下向询价瞄准询价有理数和网上向群落出资者开价发行相结合的方法。

  在配电网下名列前茅7,980万股,无效购得全部效果为261个。,590万股,无效购得刮治术为3.05057532%,开始从事有时是32.78倍。。

  这个成绩颁发在网上32,000万股,无效购得产权证券的全部效果是49。,254,531,000股,胜率为0.6496864217%,开始从事有时是154倍。。

  在这个成绩上没多余的的趣味。。

  四、募集资产总共与报户口会计人员委任牧师职

  (1)募集资产总共为3。,118,440,000元;

  (二)普华永道转变会计人员事务一切的限公司于2010年11月4日对公司乍公发行产权证券的资产到位位置停止了核准,并发布《山西保安的趣味股份有受限制的公司乍发行人民币权益股A股验资说》(普华永道转变验字(2010)第302号)。

  五、总本钱和突出、每股发行本钱

  按照普华永道转变会计人员事务一切的限公司于2010年11月4日发布的《山西保安的趣味股份有受限制的公司乍发行人民币权益股A股验资说》(普华永道转变验字(2010)第302号),发行公司的总本钱为11。,530万6700元,每股发行本钱为0.29元(每股发行本钱=发行费总共/这次发行公道)。发行费的详细突出如次:

序号 配偶姓名 迷住趣味数(股) 持股刮治术(%)
山西国信投入(使成群)公司 901,254,324 37.56
太原钢铁(使成群)有受限制的责任公司 450,627,162 18.78
山西国际电力使成群股份有受限制的公司 300,418,108 12.52
山西海鑫产业趣味股份有受限制的公司 76,698,880 3.20

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